Turchia: una sfida alle esportazioni

Anche in Turchia, il mercato dei lingotti in lega di alluminio ha registrato una svalutazione del 2%, attribuibile alla flessione delle esportazioni del settore automobilistico. Secondo l’Associazione dei Produttori di Automobili (OSD), la produzione automobilistica turca è diminuita del 10,4% su base annua a ottobre, con una produzione totale di 122.000 veicoli.

Le cause principali includono:

• Calo nella produzione di auto passeggeri: in diminuzione del 7% rispetto all’anno precedente.
• Competizione cinese: i produttori cinesi di veicoli elettrici stanno guadagnando quote di mercato a discapito di quelli europei e turchi.
• Domanda europea debole per veicoli elettrici: inferiore alle aspettative, con un impatto diretto sulla domanda di leghe di alluminio.

Volkswagen: un simbolo della crisi industriale tedesca

Mentre il settore dell’alluminio soffre, Volkswagen, uno dei principali consumatori di questo metallo, affronta negoziati salariali decisivi che potrebbero paralizzare sei dei suoi principali stabilimenti in Germania (foto sotto).

Le radici del conflitto

Volkswagen ha proposto un taglio salariale del 10%, giustificato dalla necessità di ridurre i costi per far fronte alla competizione cinese e alla flessione della domanda europea. La proposta include anche la possibilità di chiudere stabilimenti, una mossa che ha scatenato proteste sia tra i lavoratori sia nell’opinione pubblica.

La risposta dei sindacati IG Metall, il potente sindacato tedesco, ha avanzato una controproposta per proteggere l’occupazione:

• Congelamento dei bonus per due anni.
• Riduzione ore lavorative temporanea.
• Creazione di un fondo di solidarietà finanziato da un aumento salariale del 5,5%.

Tuttavia, Volkswagen ha respinto finora la clausola che esclude la chiusura degli impianti, alimentando tensioni che potrebbero sfociare in scioperi su larga scala dal 1° dicembre 2024.

Prospettive per l’Europa

L’intersezione tra la crisi dell’alluminio e quella del settore automobilistico mette in evidenza una serie di sfide strutturali per l’Europa:

• Mercato frammentato: mentre alcuni Paesi, come Francia e Italia, mostrano trend positivi nella produzione di alluminio, altri, come Spagna e Germania, registrano contrazioni significative.
• Debolezza della domanda: la crisi del costo della vita e la transizione verso veicoli elettrici stanno riducendo la domanda di beni durevoli e metalli associati.
• Competizione globale: la pressione esercitata dai produttori cinesi richiede un ripensamento delle strategie industriali europee.

Gli sviluppi delle prossime settimane potrebbero segnare una svolta per il settore globale dell’alluminio, già caratterizzato da profonde contraddizioni.

Mentre i negoziati tra Volkswagen e i sindacati rappresentano un banco di prova per la competitività europea e la stabilità della domanda di lingotti in lega, a livello globale si assiste a un paradosso: da un lato, i record produttivi evidenziano una crescita costante, dall’altro, aziende chiave come la United Company Rusal si trovano a ridurre la produzione, strette tra l’aumento dei costi di produzione e le tensioni geopolitiche.

Produzione globale: un anno di successi, con alcune ombre

Secondo l’International Aluminium Institute (IAI), la produzione mondiale di alluminio primario ha raggiunto un nuovo record storico a ottobre 2024, toccando i 6,221 milioni di tonnellate.

Questo risultato rappresenta un incremento del 3,56% rispetto a settembre e dell’1,27% rispetto a ottobre 2023. La crescita è stata sostenuta da una ripresa produttiva in tutte le principali regioni, portando il totale annuo (gennaio-ottobre 2024) a 60,472 milioni di tonnellate, un aumento del 2,84% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Tuttavia, il ritmo di crescita non è uniforme: mentre la Cina consolida la sua posizione dominante e le regioni come il Golfo e l’Europa orientale mostrano dinamismo, Nord America ed Europa occidentale affrontano difficoltà legate a costi energetici e strutturali.

L’IAI è stata fondata nel 1972. Tra i suoi attuali membri figurano aziende globali di bauxite, allumina e alluminio in tutte le principali regioni produttrici.

La Cina: leader indiscusso nel mercato dell’alluminio

Con una produzione di 3,72 milioni di tonnellate solo a ottobre, la Cina ha stabilito un nuovo massimo storico, superando il precedente record di agosto.

Su base annua, la produzione cinese è cresciuta del 3,99% nei primi dieci mesi del 2024. Questo risultato è stato possibile grazie alla riattivazione di capacità produttive in province strategiche come Sichuan e Guizhou e alla messa in funzione di nuove linee produttive in Xinjiang.

La Cina non solo domina il mercato, ma continua a investire per raff orzare la propria infrastruttura produttiva, mantenendo il tasso operativo nazionale al 95,74%.

Le difficoltà di Rusal: tagli produttivi e strategie di resilienza

Mentre la produzione globale cresce, la United Company Rusal, il secondo produttore mondiale di alluminio, ha annunciato una riduzione della sua produzione del 6% annuo, pari a circa 250.000 tonnellate.

Questa scelta è legata all’impennata dei costi di produzione, in particolare dei prezzi dell’allumina, e alla stagnazione della domanda interna russa.

Carenze di allumina e aumento dei costi

L’allumina, una materia prima fondamentale per la produzione di alluminio, ha visto i suoi prezzi raddoppiare negli ultimi mesi, superando i 700 dollari per tonnellata.

Questo aumento è stato causato da interruzioni nella fornitura di bauxite in Australia, che hanno compromesso la produzione. Di conseguenza, la quota di costo dell’allumina nella produzione di alluminio è salita al 50%, rispetto al normale livello del 30-35%.

Rusal, che dipende dal mercato globale per oltre un terzo del suo fabbisogno di allumina, è particolarmente vulnerabile a queste fluttuazioni.

Domanda interna stagnante e contesto geopolitico

La lenta crescita economica in Russia ha ridotto la domanda interna di alluminio, costringendo Rusal a concentrarsi su strategie di mitigazione dei rischi.

A questo si aggiungono le difficoltà geopolitiche legate al conflitto in Ucraina, che hanno complicato le relazioni commerciali dell’azienda con i mercati occidentali.

Nonostante queste sfide, Rusal sta investendo in nuove infrastrutture per ridurre la dipendenza dal mercato globale dell’allumina. Tra i progetti principali:

• Una nuova raffineria nella regione di Leningrado, progettata per garantire una fornitura stabile di allumina.
• Partnership strategiche con la Cina, tra cui l’acquisizione di una partecipazione in una raffineria cinese, per diversificare le fonti di approvvigionamento.

Dinamiche regionali: crescita e sfide locali

Il quadro globale della produzione di alluminio è caratterizzato da dinamiche regionali molto diverse:

1. Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC). Il secondo più grande produttore mondiale, il GCC ha registrato una produzione di 529.000 tonnellate a ottobre 2024, con un aumento del 2,72% rispetto a settembre. La regione beneficia di costi energetici contenuti e infrastrutture avanzate, ma non ha ancora superato i record produttivi precedenti.

2. Russia ed Europa orientale. Questa area ha mostrato una crescita significativa del 4,62% M-o-M a ottobre, con una produzione cumulativa di 3,456 milioni di tonnellate nei primi dieci mesi del 2024 (+3,5% Y-o-Y).

3. Nord America ed Europa occidentale. Entrambe le regioni affrontano sfide legate ai costi energetici e alla competizione globale. La produzione nordamericana è rimasta sostanzialmente stabile, mentre l’Europa occidentale ha visto un lieve calo annuo del 0,37%.

Nonostante le difficoltà affrontate da alcuni produttori, la domanda globale di alluminio continua a crescere, trainata da settori come le costruzioni, l’industria automobilistica e le tecnologie sostenibili.

Per il futuro, il mercato sarà influenzato da fattori quali:

• Evoluzione dei prezzi dell’allumina. Un eventuale calo potrebbe ridurre i costi per produttori come Rusal.
• Ripresa economica globale. Una crescita interna più solida in Russia e altre regioni potrebbe aumentare la domanda.
• Nuovi investimenti infrastrutturali. I progetti di Rusal e l’espansione cinese saranno cruciali per bilanciare l’offerta globale.

Il 2024 si sta rivelando un anno di transizione per il settore dell’alluminio, in cui i successi produttivi globali convivono con le sfide di singoli attori. Con un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità e alle dinamiche geopolitiche, il futuro del mercato appare tanto complesso quanto promettente. •